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Produkt · Integration

bexio-Integration Self-Service in Minuten

Verbinden Sie ZeugnisPilot mit Ihrem bexio-Konto in unter 5 Minuten. Personal-, Lohn- und Firmendaten fliessen bidirektional — Auto-Detect, Self-Heal, 3-Wege-Match. Keine API-Keys, kein Code, kein Doppelpflegen.

14 Tage gratis testen Verbindung einrichten
  • OAuth-Standard — kein API-Key kopieren
  • Bidirektional: Contact + Payroll, Auto-Detect, Self-Heal
  • Schweizer Hosting · DSG-konform
So einfach ist es

In drei Schritten verbunden

1. bexio mit OAuth verbinden

Ein Klick auf „Mit bexio anmelden" — der OAuth-Flow holt sich Zugriff auf Personal-, Lohn- und Firmendaten. Keine API-Keys kopieren, keine Felder ausfüllen.

2. Stammdaten werden automatisch gezogen

Personen, Eintrittsdaten, Funktionen, Firmenadresse und UID kommen direkt aus bexio in den Wizard. Sie ändern nur das, was nicht passt.

3. Zeugnis erstellen, freigeben, fertig

Wizard durchklicken (10–15 Min.), Compliance-Check läuft, signierfertiges PDF mit QR-Validierung in der Hand. Optional Vier-Augen-Workflow.

Sechs konkrete Vorteile

Was die Integration leistet

Bidirektionaler Sync (Payroll v4 + Contact v2)

Personal- und Lohndaten fliessen in beide Richtungen: ZeugnisPilot liest aus bexio (Funktion, Pensum, Eintritt, Adresse), schreibt aber auch zurück (PATCH auf Payroll für Lohn-Änderungen, Address-Update, AHV/IBAN). 141 Backend-Tests verifizieren die Integration.

Auto-Detect & Self-Heal

Plattform erkennt automatisch ob Bexio-Lohnmodul abonniert ist (403 bei Disabled). Bei stale Referenzen heilt der Sync sich selbst — Mitarbeitende werden automatisch in Bexio neu angelegt wenn nötig.

3-Wege-Match

Contact und Payroll werden unabhängig gematcht via Personalnummer + bexioRef. Konflikte (z.B. Personalnummer geändert) erkennt der Sync und schreibt die richtigen Felder, ohne ZP-Daten zu verlieren.

Outbox-Pattern mit Idempotency

Jede Profil-Änderung wird in den Outbox-Backlog geschrieben, dedup'd nach Status (pending/processing). Bei Bexio-Down: Items bleiben pending, Sync läuft beim nächsten Push automatisch wieder an.

Token-Refresh + Schweizer Hosting

OAuth-Tokens werden im Hintergrund erneuert — einmal anmelden, dauerhaft synchron. Backend, Datenbank und Verifikationsservice laufen in der Google-Cloud-Region Zürich.

Kein Code, kein API-Key

Sie brauchen keinen Entwickler. OAuth-Flow ist Standard, Verbindungstest dauert 30 Sekunden — danach laufen Sync und Self-Heal automatisch.

Wer profitiert besonders

Typische Anwendungsfälle

  • KMU mit bexio als Buchhaltungs-Hub: Sie pflegen Personalstammdaten ohnehin in bexio. Der Generator schliesst die Lücke ohne zusätzliches HR-Tool.
  • Treuhänder: Erstellen Zeugnisse für mehrere Mandanten — pro Mandant ein bexio-Konto, kein Wechsel von Datenbasis.
  • Wachsende Teams: Personalprozesse skalieren mit. Vom ersten Zeugnis bis zum Vier-Augen-Workflow ohne Migration.
FAQ

Häufige Fragen

Welche bexio-Pläne werden unterstützt?
Alle bexio-Pläne mit API-Zugriff (Pro, Premium und Enterprise). Der Starter-Plan unterstützt die API nicht — für Starter empfehlen wir den Wechsel auf Pro oder die Stammdaten-Pflege manuell im Wizard.
Welche Daten fliessen zwischen ZeugnisPilot und bexio?
Bidirektional. Lesen aus bexio: Personenstammdaten (Name, Geburtsdatum, Adresse, AHV, IBAN), Funktion, Pensum, Eintritts-/Austrittsdatum, Lohn, Firmen-UID. Zurück nach bexio: Lohn-Anpassungen (PATCH auf Payroll v4 mit ?date=YYYY-MM-DD), Adress-Updates auf Contact v2, AHV/IBAN-Änderungen. Welche Felder synchronisiert werden ist pro Mitarbeiter konfigurierbar.
Was passiert, wenn ich die Verbindung trenne?
Sie können die OAuth-Verbindung jederzeit in bexio (Einstellungen → Verbundene Apps) widerrufen. ZeugnisPilot verliert dann den Zugriff sofort, bestehende Zeugnisse bleiben unverändert.
Werden Mitarbeitende über den Datenzugriff informiert?
ZeugnisPilot greift nur auf Daten zu, die für das Zeugnis verwendet werden — und das tun Sie ohnehin. DSG/DSGVO empfehlen aber, in der Datenschutzerklärung zu erwähnen, dass HR-Tools auf Personalstammdaten zugreifen. Eine Vorlage liegt in unserer Doku.
Wie lange dauert die Einrichtung?
Wenige Minuten. Klick auf „Mit bexio verbinden" → Login in bexio → Zustimmung zu den Berechtigungen → fertig. Direkt danach können Sie das erste Zeugnis erstellen.
Was, wenn ein Mitarbeiter im bexio nicht vollständig erfasst ist?
Der Wizard zeigt fehlende Felder an und lässt Sie sie direkt ergänzen. Beim nächsten Sync schreibt ZeugnisPilot diese Daten automatisch zurück nach Bexio (Adresse, AHV, IBAN, Lohn). Self-Heal legt fehlende Mitarbeitende in Bexio neu an, wenn die Bexio-Referenz veraltet ist.

In 5 Minuten verbunden

Nach der Firmenregistration einmal mit bexio anmelden — danach laufen Sync, Auto-Detect und Self-Heal automatisch. 14 Tage gratis testen.

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